第一幕:制片人陆老板把一群不得志的电影人凑在一起,筹划拍摄一部关于“三老案”的电影,想借此翻身扬名。编剧李家辉、导演郑千里、女演员苏梦蝶、过气男明星关静年、武术小生陈小达,以及两个顾问被聚集在了一个别墅里。当大家在聊故事创意的时候,李家辉发现两个顾问并非普通人,他们一个是警察,一个是“三老案”的杀人凶手齐乐山。1926年的洛杉矶,墨西哥裔移民Manny(迭戈·卡尔瓦 饰)作为打杂工带着一头大象,来到Kinoscope制片厂高管举办的放荡狂野的派对上,在这里他邂逅了来自新泽西底层的金发女孩Nellie LaRoy(玛格特·罗比 饰)她狂放粗鲁,却又野心勃勃,希望成为好莱坞的大明星。
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